Bruxelles – 29 octombrie 2021 – Aliaxis, lider global în producția și distribuția de sisteme avansate de conducte, și-a finalizat cu succes refinanțarea de 1,6 miliarde EUR, care cuprinde o facilitate de credit revolving (RCF) pe 5 ani de 850 milioane EUR și plasarea unui Obligațiune inaugurală de 750 de milioane EUR pe 7 ani.
Obligațiunile au fost plasate la investitori instituționali calificați, cu o suprasubscriere de aproape 3 ori. Această primire pozitivă a investitorilor, precum și piața susținătoare au permis Aliaxis să prețuiască obligațiunile sale inaugurale cu un cupon de 0,875% pe an (preț de emisiune de 99,213%).
Acest proces de refinanțare permite Aliaxis să-și îmbunătățească flexibilitatea de finanțare, să-și extindă scadența medie a datoriei și să-și îmbunătățească costurile medii ale capitalului. Veniturile din emisiunea de obligațiuni vor fi folosite pentru a refinanța datoria existentă, pentru a sprijini creșterea organică și pentru a finanța potențiale achiziții viitoare.
Se preconizează că obligațiunile vor fi emise pe 8 noiembrie 2021, sub rezerva condițiilor obișnuite de închidere și vor fi listate și admise la tranzacționare pe piața Euro MTF operată de Bursa de Valori din Luxemburg.
Aliaxis a fost susținut de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB și HSBC care acționează în calitate de coordonatori globali și de BBVA și KBC Bank care acționează în calitate de directori de carte active.
CEO Eric Olsen comentează:
„Suntem hotărâți să accelerăm creșterea Aliaxis, să ne consolidăm pozițiile și să atingem obiective ambițioase de sustenabilitate, ca parte a planului nostru strategic „Creștere cu scop”. Apreciem încrederea băncilor și a investitorilor în creditul Aliaxis și suntem încântați că ne-am asigurat această finanțare. Acest lucru ne va permite să ne consolidăm în continuare poziția de lichiditate și să construim o platformă robustă și flexibilă care să permită emisiuni repetate de datorii la cei mai buni termeni și condiții pentru a sprijini execuția strategiei noastre în viitor. Încheierea cu succes a acestei refinanțări reflectă viziunea pieței despre Aliaxis ca un credit solid pentru investiții și subliniază capacitatea Aliaxis de a asigura finanțare în condiții atractive.”
Aliaxis-comunicat-de-presă-refinanțare-octombrie-2021-FINAL.pdf