Bruselj – 29. oktober 2021 – Aliaxis, vodilni svetovni proizvajalec in distribucija naprednih cevovodnih sistemov, je uspešno zaključil svoje refinanciranje v vrednosti 1,6 milijarde EUR, ki ga sestavljata 5-letni Revolving Credit Facility (RCF) v višini 850 milijonov EUR in namestitev 7-letna otvoritvena obveznica v višini 750 milijonov evrov.
Obveznice so bile plasirane pri kvalificiranih institucionalnih vlagateljih s skoraj 3-kratnim presežkom vpisa. Ta pozitiven sprejem vlagateljev in podporni trg sta Aliaxisu omogočila, da je svojo otvoritveno obveznico ocenil s kuponom 0,875 % letno (cena izdaje 99,213 %).
Ta postopek refinanciranja Aliaxisu omogoča, da izboljša svojo prožnost financiranja, podaljša povprečno zapadlost dolga in izboljša povprečne stroške kapitala. Izkupiček od izdaje obveznic bo porabljen za refinanciranje obstoječega dolga, podporo organski rasti in financiranje morebitnih prihodnjih prevzemov.
Obveznice bodo predvidoma izdane 8. novembra 2021 ob upoštevanju običajnih pogojev zapiranja in bodo uvrščene na borzo Euro MTF, ki jo upravlja Luksemburška borza, in bodo sprejete v trgovanje.
Aliaxis so podprli BNP Paribas, Crédit Agricole CIB in HSBC kot globalni koordinatorji ter BBVA in KBC Bank kot aktivni knjigovodji.
Izvršni direktor Eric Olsen komentira:
»Odločeni smo pospešiti rast Aliaxisa, okrepiti naše položaje in doseči ambiciozne trajnostne cilje kot del našega strateškega načrta »Rast z namenom«. Cenimo zaupanje bank in vlagateljev v posojilo Aliaxis in smo veseli, da smo zagotovili to financiranje. To nam bo omogočilo, da dodatno okrepimo naš likvidnostni položaj in zgradimo robustno in prilagodljivo platformo, ki omogoča ponavljajoče se izdaje dolga pod najboljšimi pogoji in v podporo izvajanju naše strategije v prihodnje. Uspešen zaključek tega refinanciranja odraža pogled trga na Aliaxis kot na dobro naložbeno posojilo in poudarja sposobnost Aliaxisa, da zagotovi financiranje po privlačnih pogojih.«
Aliaxis-press-refinancing-refinancing-October-2021-FINAL.pdf